2021年，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋严峻复杂和不确定。但是在多项宏观政策的共同努力下，中国经济增速继续保持全球领先，为造纸行业的发展提供了广阔的空间。江苏省造纸工业在政策利好下运行平稳，行业景气度持续提升，新增产能不断释放，行业发展呈现出稳中有升、稳中有进、稳中向好的新局面。江苏省机制纸及纸板总产量1528万t，首次突破1500万t大关，较2020年同比增长了3.5%。
1 江苏省造纸工业生产经营情况
1.1 主要生产经济指标完成情况
1.1.1 机制纸及纸板总产量
据江苏省造纸行业协会调查统计，2021年江苏省造纸工业生产机制纸及纸板总产量1528万t，相比于2020年的1477万t增长3.5%。
1.1.2 主要纸种产量
（1）文化用纸。2021年江苏省文化用纸总产量386万t，占全省机制纸及纸板总生产量的25.3%，比2020年的391万t下降1.3%。其中：铜版纸产量196万t，比2020年的199万t下降1.5%；双胶纸和复印纸原纸产量190万t，比2020年的192万t下降1.0%。
（2）包装用纸及纸板。2021年江苏省包装用纸及纸板产量为979万t，占全省机制纸及纸板总产量的64.1%，比2020年的931万t增长5.2%。其中：瓦楞原纸产量291万t，比2020年的276万t增长5.4%；箱纸板产量403万t，与2020年基本持平；白纸板产量106万t，比2020年的73万t增长45.2%；白卡纸产量163万t，比2020年的165万t下降1.2%；纱管原纸产量16万t，与2020年基本持平。
（3）生活用纸。2021年江苏省生活用纸产量143万t，占全省机制纸及纸板总产量的9.4%，比2020年的141万t增长1.4%。
（4）特种纸及纸板。2021年江苏省特种纸及纸板产量为20万t，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占全省机制纸及纸板总产量的1.3%，比2020年的14万t增长42.9%。
1.1.3 纤维原料结构情况
2021年江苏省纸浆总消耗量1217万t，比2020年的1185万t增长2.7%。江苏省木浆、废纸浆、非木浆原料占比分别为38.3%、61.2%、0.5%。其中：木浆消耗量466万t，比2020年的476万t下降2.1%，占总用浆量的38.3%，比2020年的40.2%下降了1.9个百分点。废纸浆消耗量745万t，比2020年的700万t增长6.4%，占总用浆量的61.2%，比2020年的59.1%增长了2.1个百分点。非木浆消耗量6万t，比2020年的9万t下降33.3%，占总用浆量的0.5%，比2020年的0.7%下降了0.2个百分点。
1.1.4 实现产值、销售收入、税金及利润情况
据江苏省造纸行业协会统计，2021年江苏省造纸工业共完成工业总产值736亿元，比2020年的665亿元增长10.7%；实现销售收入753亿元，比2020年的673亿元增长11.9%；上缴税金31亿元，比2020年的25亿元增长24.0%；实现利润87亿元，比2020年的55亿元增长58.2%（利润大幅增长主要原因是企业搬迁补偿以及新增产能投产止损为盈，除去以上因素利润增长在9.1%。），全省亏损制浆造纸企业共3家。
1.2 行业运营情况分析
1.2.1 主要纸种产量变动分析
（1）铜版纸产量减少3万t的主要原因是金东纸业产量减少了10万t，芬欧汇川、江苏王子以及金华盛纸业产量也相应增加近1万t、3万多t和3万t。双胶纸和复印纸原纸总产量减少2万t，主要是芬欧汇川产量减少6万t，金华盛减少1.5万t，金东纸业、江苏王子双胶纸产量相应增加近1.5万t、2万t。受全球公共卫生事件影响，近两年中国文化纸市场跌宕起伏，2021年受到美国新一轮经济刺激，全球大宗商品价格轮动上涨，木浆以及造纸化学品价格高位震荡，国际市场需求依然低迷，国内文化纸市场需求未出现明显变化。
（2）包装用纸及纸板总产量占全省机制纸及纸板总产量的64.1%，同比增加1.5个百分点;包装纸产量的提升主要是瓦楞原纸产量增加15万t、白纸板产量增加33万t。主要是人们环保意识提升和消费理念升级，环保型、经济型包装材料逐渐获得市场青睐，加之限塑令趋严，白板纸作为替代产品，并在应用场景多元化与消费升级助力下，消费量出现攀升。相信在以纸代塑的时代背景下，未来包装纸市场前景依然可观。
（3）生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的9.4%，同比减少0.1个百分点。全省生活用纸总产量同比增加2万t，主要原因是江苏王子生活用纸原纸一期项目投产使产能提升。
1.2.2 区域产量分布情况
2021年，苏南地区纸及纸板产量合计1051万t，占江苏省纸及纸板总产量的68.8%，比2020年的1039万t增长1.2%；苏中地区纸及纸板产量合计131万t，占江苏省纸及纸板总产量的8.6%，比2020年的128万t增长2.3%；苏北地区纸及纸板产量合计346万t，占江苏省纸及纸板总产量的22.6%，比2020年的310万t增长11.6%。主要原因是近年长江经济带环保政策趋严，造纸产能由沿江发展逐步呈现出沿海布局的新发展态势。江苏博汇、灌云利民纸业、江苏富勤纸业蓬勃发展，徐州中兴纸业技改投产，加上响水县造纸产业园的一批造纸企业运营良好，苏北地区的产能比重逐步提升。
1.2.3 内、外（合）资企业产量比重
2021年，江苏省内资造纸企业产量合计285万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的18.7%，比2020年的16.5%增加2.2个百分点，产量比2020年的243万t增长17.3%；江苏省外（合）资造纸企业产量合计1243万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的81.3%，比2020年的83.5%减少2.2个百分点，产量比2020年的1234万t微增0.7%。主要是江苏省外（合）资企业整体规模和体量较大，产能和效益相对稳定，受营商环境进一步优化、原料成本优势缩减、内资新增产能释放等因素影响，内资产能比例也在逐步提高。
1.2.4 大中型造纸企业的市场份额稳中向好
2021年中国经济发展稳中向好，不断拉动对纸张的需求，行业景气度持续提升。10万t以上的大中型造纸企业合计产量达到1425万t，占全省造纸总产量的93.3%，与2020年的1422万t基本持平。其中，年产量50万t以上的大型造纸企业2021年合计产量达到1245万t，占全省造纸总产量的81.5%，与2020年1245万t持平；2021年全省大中型造纸企业的平均规模达到67.8万t，与2020年的67.7万t基本持平。
1.2.5 规模企业概况
2021年江苏省机制纸及纸板产量达到10万t的造纸企业共20家，产量在50万t以上的企业有11家。
2021年江苏省机制纸及纸板年产200万t以上的企业有1家，年产100万～200万t的企业有4家，年产50万～100万t的企业有6家，年产10万～50万t的企业有9家。
2 江苏省造纸工业未来发展情况展望
“十四五”是江苏省工业高质量发展的关键时期，机遇与挑战并存。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是人民生活水平日益增长和消费理念升级，对高端环保材料的需求将变得更加迫切，为造纸行业的持续健康发展提供了广阔的空间。
从2016年下半年开始，供给侧改革、环保关停、禁止外废等一系列产业政策出台，淘汰整合了一批落后产能，各种资源要素逐步流向头部企业，造纸行业产能迅速向头部聚集，也为造纸行业强化产业链韧性提供了基础支撑。新一轮科技革命和产业变革重塑全球经济结构，特别是新一代信息技术和制造业深度融合，也为造纸工业转型升级锻造新优势提供了动力源泉。
从挑战看，面对经济全球化逆流和新冠肺炎疫情广泛影响，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。原料、能源对产业链供应链安全冲击愈发明显，产品利润率下降国内市场竞争加剧，开拓国际市场难度明显增加。面对资源能源和生态环境的强约束，碳达峰碳中和的硬任务，造纸行业绿色高质量发展任务更加紧迫。
面对原料、能源、双碳政策等多重挑战，江苏省造纸行业立足新阶段的新形势和新要求，将从产业空间布局、绿色、循环、智能、安全5个方面进行提质增效，确保江苏省造纸行业高质量发展稳步向前，为推动江苏经济高质量发展再上新台阶贡献力量。
（1）优化行业空间布局。随着长江经济带生态保护政策趋严，人们对生态环境安全提出新的要求，未来江苏省造纸行业空间结构将重新进行布局，新增造纸产能从沿江分布逐步向连云港、盐城、南通等沿海区域转移，不具备转移条件的造纸企业进一步提质增效发展。
（2）加快行业发展绿色化。强化绿色发展观念，根据造纸行业碳达峰实施方案，积极实施节能降碳行动，加快推进企业节能低碳改造升级，鼓励有条件的企业率先达峰。
（3）提高行业资源循环化。提升资源综合利用水平，持续提升关键工艺和过程管理水平。提高资源利用效率，不断完善废旧物资回收利用体系，优化废纸处理工艺和装备。
（4）加速行业转型智能化。加快生产过程智能化，推进数字化基础设施建设，结合工业互联网、智能制造、5G技术，提升整个造纸工艺流程的生产效率、能力和质量，使造纸过程变得更加智能、高效、节能和可持续。
（5）保障产业体系安全化。梳理产业链供应链短板，提高资源保障能力，坚持走国内国际双循环之路，一方面深入挖潜国内资源，另一方面拓展多元化资源供给渠道，加强与合规龙头企业进行原料供应强强联合，分解市场风险压力。
