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洞察2022:中国特种纸行业竞争格局及市场份额

   日期:2022-07-11 21:25     
1、中国特种纸行业竞争梯队

特种纸是我国造纸体系的重要分支。特种纸行业依据企业的特种纸产能划分,可分为3个竞争梯队。第一层次产能在40万吨以上,以仙鹤股份、五洲特纸、江河纸业、齐峰新材上市企业为代表;第二层次企业产能20-40万吨,以夏王纸业、恒丰纸业、太阳纸业为代表;第三层企业产能在20万吨以下。

2、中国特种纸行业市场份额

目前,中国特种纸行业两大龙头企业分别是仙鹤股份、五洲特纸。2021年,按特种纸销量来看,仙鹤股份的市场份额达10%,五洲特纸的市场份额达8%;按特种纸产能来看,五洲特纸的市场份额达15%,仙鹤股份的市场份额达12%。

3、中国特种纸行业市场集中度

总体来看,我国特种纸行业的市场集中度较低,不论是从特种纸销量,或是特种纸产能,2021年,特种纸市场CR3和CR5都低于50%,主要是因为特种纸行业具有高技术壁垒、高资金壁垒同时特种纸产品存在较大差异性,不同企业所生产的特种纸产品具有较大的功能差异。

4、中国特种纸行业企业布局及竞争力评价

特种纸行业的上市公司中,五洲特纸、仙鹤股份的特种纸业务布局最广,这两家企业均布局在浙江地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与特种纸业务的经营。

从企业特种纸业务的竞争力来看,中国广核、中国特种纸的竞争力排名较强;其次是国家电投,作为中国三大特种纸投资运营商之一,也是领先的特种纸技术供应商。

5、中国特种纸行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国特种纸行业属于造纸行业,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,市场集中度较低;上游供应商一般为木浆、造纸设备、以及化工原料等企业,议价能力较弱,而下游消费市场主要是食品、医疗、工业等领域,议价能力一般;同时,因行业存在资金、技术壁垒,门槛较高,潜在进入者威胁较小。
 


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