2022年，面对严峻复杂的国际环境和多重超预期因素冲击，江苏省造纸企业生产经营和发展面临巨大挑战，但随着新增产能的不断释放，江苏省造纸行业整体产能与上年基本持平。
1 江苏省造纸工业2022年生产运营情况
1.1 主要生产经济指标完成情况
1.1.1 机制纸及纸板总产量
据江苏省造纸行业协会调查统计，2022年江苏省造纸工业累计生产机制纸及纸板总产量1523万t，与2021年基本持平。
1.1.2主要纸种产量
（1）文化用纸
2022年江苏省文化用纸总产量338万t，占全省机制纸及纸板总生产量的22.2%，比2021年的386万t下降12.4%。其中：铜版纸产量193万t，比2021年的196万t下降1.5%；双胶纸和复印纸原纸产量145万t，比2021年的190万t下降23.7%。
（2）包装用纸及纸板
2022年江苏省包装用纸及纸板生产量1009万t，占全省机制纸及纸板总生产量的66.3%，比2021年的979万t增加3.1%。其中：瓦楞原纸产量303万t，比2021年的291万t增长4.1%；箱纸板产量378万t，比2021的403万t下降6.2%；白纸板产量89万t，比2021年的106万t下降16.0%；白卡纸产量225万t，比2021年的163万t增长38.0%，纱管原纸产量14万t，比2021年的16万t下降12.5%。
（3）生活用纸
2022年江苏省生活用纸产量147万t，占全省机制纸及纸板总产量的9.6%，比2021年的143万t增长2.8%。
（4）特种纸及纸板
2022年江苏省特种纸及纸板产量为29万t，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占全省机制纸及纸板总生产量的1.9%，比2021年的20万t增长45.0%。
1.1.3 纤维原料结构情况
2022年江苏省纸浆总消耗量1208万t，与2021年1217 万 t基本持平。江苏省木浆、废纸浆、非木浆原料结构分别为37.5%、61.6%、0.9%。其中：木浆消耗量453万t，比2021年的466万t下降2.8%，占总用浆量的37.5%，比2021年的38.3%下降了0.8个百分点。废纸浆消耗量744万t，比2021年的745万t下降0.1%，占总用浆量的61.6%，比2021年的61.2%增长了0.4个百分点。非木浆用量11万t，比2021年的6万t增长83.3%，占总用浆量的0.9%，比2021年的0.5%增加了0.4个百分点。
1.1.4 实现产值、销售收入、税金及利润情况
据江苏省造纸行业协会统计，2022年，江苏省造纸工业总计完成工业总产值737亿元，比2021年的736亿元增长0.1%；实现销售收入762亿元，比2021年的753亿元增长1.2%；上缴税金30亿元，比2021年的31亿元下降3.2%；实现利润32亿元，比2021年的60亿元下降46.7%，全省亏损制浆造纸企业共6家。
1.2 行业运营情况分析
1.2.1 主要纸种产量变动分析
（1）铜版纸产量减少3万t，主要原因是金华盛纸业以及江苏王子产量分别减少近19万t和3万t，金东纸业产量增加18万t，芬欧汇川增加1万t。双胶纸和复印纸原纸总产量减少45万t，主要是金华盛纸业产量减少22万t，金东纸业、玖龙纸业产量分别减少14万t和9万t。受全球公共卫生事件影响，近年来国内外文化纸市场跌宕起伏，2022年受多重因素影响全球大宗商品价格轮动上涨，木浆以及造纸化学品价格高位震荡，国际市场需求走弱，国内文化用纸市场需求未出现明显变化，导致行业产能不高。
（2）包装用纸及纸板总产量占全省机制纸及纸板总产量的66.3%，同比提高2.2个百分点。包装纸产量的提升主要是白卡纸产量增加62万t。原因是在禁废令、限塑令等国家相关政策驱动下，环保型、经济型包装材料白卡纸深受市场青睐，近年来新增产能迎来井喷式增长，叠加2021年白卡纸价格暴涨的局面，白卡纸产能仍在不断扩大。
（3）生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的9.6%，同比提高0.2个百分点。全省生活用纸总产量同比增加4万t，主要原因是金光集团金红叶纸业（南通）生活用纸项目投产使产能进一步提升。
1.2.2 区域产量分布情况
2022年，苏南地区纸及纸板生产量合计971万t，占江苏省纸及纸板总生产量的63.8%，比2021年的1051万t下降7.6%；苏中地区纸及纸板产量合计119万t，占江苏省纸及纸板总生产量的7.8%，比2021年的131万t下降9.2%；苏北地区纸及纸板生产量合计433万t，占江苏省纸及纸板总生产量的28.4%，比2021年的346万t增长25.1%。主要原因是面对严峻复杂的市场环境和多重超预期因素的冲击，造纸企业经营和发展压力大，普遍出现产能受限和效益下滑等情况；另外受长江经济带环保政策影响，近年来新增产能主要集中在盐城、连云港等沿海区域，随着新增产能投产和技改项目扩产，苏北地区产能比重明显提升。
1.2.3 内、外（合）资企业产量比重
2022年，江苏省内资造纸企业产量合计340万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的22.3%，比2021年的18.7%提高3.6个百分点，产量比2021年的285万t增长19.3%；江苏省外（合）资造纸企业产量合计1183万t，占江苏省机制纸及纸板总产量的77.7%，比2021年的81.3%下降3.6个百分点，产量比2021年的1243万t下降4.8%。主要原因是其他省份内资投资迁徙，江苏省内资新增产能不断释放，内资产能比例也逐步提高。
1.2.4 大中型造纸企业的市场份额稳中向好
2022年中国经济发展稳中向好，不断拉动对纸张的需求，行业景气度持续提升。年产量10万t以上的大中型造纸企业合计产量达到1452万t，占全省造纸总生产量的95.3%，比2021年的1425万t增长1.9%。其中，年产量50万t以上的大型造纸企业2022年合计产量达到1225万t，占全省造纸总产量的80.4%，比2021年的1245万t下降1.6%；2022年全省大中型造纸企业的平均规模达到66.0万t，比2021年的67.8万t下降2.7%。
1.2.5 规模企业概况
2022年江苏省机制纸及纸板产量达到10万t的造纸企业共22家，产量在50万t以上的企业有11家（见表1）。
表1 2022年江苏省机制纸及纸板产量在50万t以上的11家造纸企业
2022 年江苏省机制纸及纸板年产200万t以上的企业有1家；年产100万～200万t的企业有4家；年产50万～100万t的企业有6家；年产10万～50万t的企业有11家。
2 江苏省造纸工业形势展望
（1）国内外市场需求不旺，新增产能逐步释放，供应增速高于需求增速，行业内竞争压力进一步增大。
2022年，受全球公共卫生事件持续影响，加之地缘政治、俄乌冲突、全球滞涨等国际复杂形势影响，国际环境日趋严峻，国内外市场需求收缩。据统计，2022年全国机制纸及纸板产量12425万t，同比增长2.64％，实现利润总额621亿元，同比下降29.79％。
2023年一季度以来，国内外市场需求恢复不及预期，国内消费量下滑以及企业出口量订单受挫，下游需求订单不足，工业包装用纸和文化用纸生产企业库存压力大，叠加原辅材料和能源价格上涨等因素的影响，造纸企业成本上升，经济效益大幅下降，部分企业停机检修、限产、停产。
工业包装卡纸价格跳水，高定量铜版纸、文化用纸市场预期转弱价格下跌，纸厂盈利空间被极限压缩，短期内转旺特征尚未显现。加之，文化用纸方面受双减政策和电子媒体冲击，铜版纸市场需求呈现逐年递减趋势，产能过剩进一步体现。双胶纸市场供应依然呈现增长态势，数据显示2023年计划投产产能总计300万t左右，随着计划产能落地，双胶纸产量增速明显高于需求增速。
据不完全统计，2022年国内新建及改扩建纸及纸板产能约900万t，2023年还会有新的制浆和造纸项目投产，纸及纸板总量将会持续增长，行业内竞争压力进一步增大。
（2）RCEP零关税政策如期而至，工业包装纸进口量增大，纸价持续走弱静待需求好转。
为充分发挥关税作为国内国际双循环联结点的作用，以高水平对外开放助力构建新发展格局、实现高质量发展，2023年1月1日，我国对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。部分成品纸关税降低了6%，给国内工业包装纸造纸企业带来了巨大的压力和挑战。
自2021年全面禁止废纸进口以来，受到国内供求关系影响，国外废纸价格不断下跌。RCEP免税政策的执行使进口工业包装纸的成本非常低廉。这对原本就市场需求薄弱、库存成品纸难以销售的造纸企业造成了更大的压力。为抵御进口成品纸的冲击，国内工业包装纸企业的成品纸价格不断接近甚至低于进口成品纸。部分纸厂为缓解库存压力、维系客户，选择了停机、降价的方式。头部企业被迫停机减产现象普遍，纸厂之间的竞争更加激烈，降价促销和市场杀价屡见不鲜。同时，为节省开支，企业员工陆续放假，岗位需求下降，经济效益和社会效益受到较大影响。但受限于利润空间的持续压缩以及纸厂自身产能的调控，纸价下行空间收窄。
中国加入RCEP对造纸行业来说既是挑战也是机遇。RCEP是全球最大的自由贸易协定，覆盖全球29%的 人口、31.6%的经济总量、28.5%的贸易额，如此庞大的国际市场也为国内造纸行业打开了新的大门，提供了新的赛道，造纸行业要进一步推动企业国际化战略，加快产业转型升级，增强内生动力，形成国际合作和竞争新优势。
此外，我们有理由相信中国经济的韧性和潜力，中国经济规模大、产业体系完备、产业基础较好，这些优势仍然存在。特别是在以绿色低碳和数字经济、高端装备制造等产业为主要方向的诸多领域上，中国仍然具有重要的发展机遇。同时，《政府工作报告》也将“着力扩大国内需求”列为今年重点工作之一，并要求把恢复和扩大消费摆在优先位置。随着中央到各地促消费政策相继出台，市场活力不断激发，市场需求有望逐步回暖。
（3）原料短缺之痛日益凸显，造纸企业加速前端布局，头部企业集聚原料端。
近年来，随着中国禁废政策实施、全球公共卫生事件、双碳战略目标、俄乌冲突等因素影响，中国造纸行业面临了原料结构调整、能源结构变革、技术开发和探索等诸多挑战，原料短缺之痛对行业健康发展造成的不利影响越发明显。
从2017年开始实施配额制到2021年禁止固废进口政策全面实施，造纸企业充分利用国内外资源，形成了包含本色浆、竹浆、秸秆浆、再生浆、国废浆等浆种的多元化原料结构，短时间内造纸企业的原料压力得到了缓解。然而从长远来看原料多元化的发展还存在一些问题值得我们思考。一是原料多元化导致未来国废纤维品控难度将会加大；二是草浆、木浆、竹浆等多种原料混杂，多次循环后纤维强度下降，为保障品质，造纸厂会添加更多的化学助剂，助剂的增加不仅提高产品的成本，同时还给后端的处理带来更多压力。
2022年，纸张原材料价格持续高位运行，尤以纸浆为首，价格高位震荡。深受纸浆价格影响，头部纸企更加看重林浆纸一体化布局，将林、浆、纸3个环节整合在一起，解决木材原料问题，形成以纸养林、以林促纸、林纸结合的产业格局。数据显示，近年来我国进口针叶木浆年均价上涨了12%，进口阔叶木浆年均价上涨了28%，进口本色浆年均价上涨了10%，进口化机浆年均价上涨了36%。木浆价格的持续走高势必不断压缩纸厂的利润空间，进一步增加企业的经营压力。
为了稳住纸浆原料成本，造纸企业不断向产业链上游拓展，增加自身原料纸浆供给能力，突破原料制约，实现“双碳”战略目标。林浆纸一体化逐步成为当前乃至未来一段时间内国内造纸企业的重要发展方向。据不完全统计2023年国内纸浆新增产能约300万t，未来五年拟在建浆纸产能约1300万t，新增产能主要集中在广西、湖北、广东、福建等地。届时或将有所缓解国内浆纸供需失衡的局面，同时也有效提升了我国造纸产业链的韧性和安全水平。
2023年，中国造纸企业将不仅面对原料资源之痛，还要面对双碳战略目标、不断升级的环保要求以及复杂多变的国内外形势。因此可以说2023年造纸工业忧大于喜。在新时代背景下，造纸行业“危”与“机”并存，创新是引领发展的第一动力。企业要抢抓需求复苏和消费升级等机遇，开发新品、名品、精品提升产品附加值，持续拓展市场增量，打造需求牵引供给、供给创造需求的新动态平衡。
