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牛气冲天的白卡纸,国内现有白卡纸产能及分布特点

   日期:2021-03-11      中国纸箱网

据了解,白卡纸是全部使用化学漂白木浆作为原料进行抄造,定量在150克/㎡-400克/㎡,具有伸缩性小、韧性好、耐折度高、纤维组织均匀、吸墨性能较好、适合印刷的优点。根据其用途主要可以分为社会卡、烟卡和食品卡三大类。社会卡常见用于药品、电子产品、化妆品等大众消费品包装,占比白卡消费量约60%;烟卡主要用于国内卷烟盒包装,占比白卡消费量约26%;食品卡主要用于各种食品类包装,安全要求较高,占比白卡消费量约14%。

  国内现有白卡纸产能及分布特点

  近年来,我国白卡纸产能比较稳定,新增产能较少,且新增产能都是现有的白卡纸企业。2019年仅江苏博汇二期75万吨/年(实际产能100万吨/年)一台纸机投产,2020年仅有新乡新亚集团一台20万吨/年纸机释放新产能。

图为2015-2020白卡纸年产能

  我国白卡纸产能较为集中,截至2020年底,我国共有21家白卡纸生产企业,32条白卡纸生产线,年产能约1300万吨,而APP集团、博汇、晨鸣集团、太阳“四大家族”产能共计达到1006万吨,占总产能77.4%份额。

  随着2019年底APP金光集团收购博汇之后,白卡纸产能更加高度集中。目前仅APP金光集团在白卡纸市场占据49.6%的市场份额,坐稳了中国白卡纸市场“头把交椅”,这必将使APP在未来的市场竞争中处于更加有利的地位。

表为2020年中国白卡纸生产厂家及产能

  白卡纸产能高度集中原因

  域外行业准入门槛较高:目前白卡纸行业的大、中型纸厂继续加大投资,通过新上项目来巩固、扩大市场份额,外域企业新进入的可能性比较小。

  纸厂更加重视产品研发、品牌意识和专利保护:造纸行业已经进入产品成熟周期,各企业对产品的技术研发、生产指标提出更高要求,同时对品牌维护、专利保护意识增强,这些都对纸厂在生产、技术、销售等各方面有更高的要求,这些方面只有比较成熟的大企业才可以凭借其强大的资金、技术力量、销售渠道等资源有大概率胜出机会,而小型企业的抗风险能力则要弱的多。

  “牛气冲天”的白卡纸

  白卡纸作为日常重要的高档包装纸种之一,因为市场需求与日俱增,所以纵观近年来白卡纸市场价格一直是稳中有升的趋势,虽然这期间也出现过诸如2011年至2014年价格低迷过渡期,但自从2015年下半年首次开始反弹,这波涨价一直持续到2016年底。特别是进入2021年以来,价格持续走高,从最初1月份的均价不到7500元/吨,到2月初稳占8000元/吨,2月底主流白卡纸厂价格已接近9000元/吨。进入3月,APP再次宣布白卡纸一次性提价1000-1800元/吨,白卡纸价格首次突破万元大关,可谓是史无前例。白卡纸价格疯狂上涨主要有以下几个原因:

  白卡纸的替代效应体现:2020年底富阳地区超过300万吨高档涂布白板纸产能清退,导致短期内产能供需失衡,许多原先用白板纸包装的订单不得不选用白卡纸替代。

  2020年我国陆续颁布的限塑令,使得原先使用塑料包装不得不转用环保、可回收的包装纸(食品级白卡)替代。

  面粉价格决定了面包价格。商品木浆的价格短期暴涨:以漂白针叶木浆为例,2020年底均价仅4600元/吨,2021年2月底达到7400元/吨,涨幅超过60%。

  产能高度集中,龙头企业议价能力提高。2020年相当长一段时间,因白卡纸供给过剩,价格持续走低,2020年第三季度开始,几家大型纸厂联合起来,主动限产、降低库存,整个白卡纸市场造成一种供不应求、市场货源短缺的氛围,然后开始逐步提价,不久后碰上商品木浆价格高涨,造成了现在的局面。

  布局未来五年 白卡纸新增产能

表为已宣布的2025年底前投产白卡纸产能

  笔者统计了我国白卡纸未来五年新增产能情况,从列表中公布的新增产能数据来看,未来白卡纸产能释放仍以龙头企业扩产为主,已公布的10家企业,共1265万吨,其中APP金光集团有430万吨,占全部产能的34%。其中玖龙集团、福建联盛和仙鹤股份是首次介入白卡纸领域。新增产能主要集中在广西、浙江、江苏等地,按照计划,广西地区将有810万吨新增产能,占总产能64%,未来,广西基地无疑将成为国内最大的白卡纸生产基地。随着广西地区诸多利好因素,未来不排除还会有其它造纸企业会选择在此新上项目,我们拭目以待。

 


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