2024年瓦楞纸产销及进口数据分析

   2025-01-14 33

卓创资讯数据显示,截至2023年11月底,我国瓦楞纸的产能已经达到3558万吨,创下近10年来最高水平。2024年,新增产能预计达235万吨。

瓦楞纸行业头部三家公司分别为玖龙纸业、荣成纸业、金凤凰纸业,而第二梯队主要包括拥有局部地区较强势产能,没有出现全国布局的箱板瓦楞纸企,总产能在30万吨-150万吨;第三梯队则是拥有局部少量产能,大多数无法正常开工。

瓦纸产能快速扩张

过去十年来,国内瓦楞纸产能快速扩张,加上进口纸的大量涌进,整个瓦楞纸市场出现了供过于求的窘境。

金凤凰纸业(孝感)有限公司于2014年年产能10万吨;2015年扩能至20万吨;2017年扩能至60万吨;2018年扩能至130万吨。今年2月份,该公司70万吨扩能项目全部投产,公司原纸总产能也因此攀升至200万吨。

瓦楞纸行业龙头企业如山鹰国际(600567.SH)、玖龙纸业(02689.HK)和太阳纸业(002078.SZ)等,依旧稳健推进其扩产战略。根据各公司公告,2023年山鹰国际、玖龙纸业、太阳纸业预计新增箱板瓦楞纸产能分别为107万吨、145万吨、100万吨。

山鹰国际吉林造纸基地一期新增30万吨瓦楞纸和10万吨秸秆浆项目四川华侨凤凰纸业的40万吨瓦楞纸及箱板纸产线已于2023年8月成功投产。

产业集中度有待提升

过去的原纸市场动荡不安,瓦楞纸行业落后产能正在加速出清,行业集中度持续提升,展现出产能整合、优胜劣汰的行业发展新态势。

截至2023年11月,瓦楞纸统计样本企业148家当中(规模纸厂按各基地产能统计),产能达到100万吨/年以上的企业有3家,占样本企业总数的2.03%;产能处于50万—100万吨/年的企业有6家,占样本总数的4.05%;产能低于20万吨/年的企业数量占比则达到46.62%,成为占比最大的群体。

卓创资讯李莉表示,瓦楞纸行业的产能分布较为分散,2023年行业前四产能集中度仅为20.87%。山东、湖北、河南等地区仍计划增加产能,这将带来供应增长和结构布局的变化,货源流向也可能有所调整,从而影响整体的竞争格局。

需求量在稳步提升

受到电商、家电等领域需求爆发式增长的利好因素,我国瓦楞纸的需求量每年都在稳步提升,瓦楞纸表观消费量在全球居于高位。

2012-2024年我国瓦楞纸产、销及进口量:

据海关统计,2024年,我国货物贸易出口规模首次突破25万亿元,达到25.45万亿元,同比增长7.1%,过去8年货物出口增长十万亿元。

国家邮政局局长赵冲久1月8日在2025年全国邮政工作会议上介绍,2024年我国快递业务量达到1745亿件,同比增长21%。平说AI初步估算,国内电商对瓦楞纸的需求量每年不低于700万吨。

 
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